深交所23问冀东水泥重组报告书

2019-01-17 11:29:06

针对唐山冀东水泥股份有限公司披露的《 重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“重组报告书”)。1月16日,深交所发布重组问询函,针对大额现金支付、商标权使用、同业竞争等问题,提出了23条意见让其进行补充说明。

  针对唐山冀东水泥股份有限公司披露的《 重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“重组报告书”)。1月16日,深交所发布重组问询函,针对大额现金支付、商标权使用、同业竞争等问题,提出了23条意见让其进行补充说明。

  43.58亿元大额现金支出,资金来源遭询问

  2019年1月9日,该公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司将水泥等业务相关资产注入唐山冀东水泥股份有限公司相关事宜的议案》等议案,同意公司将水泥等业务相关资产通过增资合资公司及冀东水泥现金收购两种方式注入冀东水泥。

  公告显示,该公司以所持有的赞皇金隅水泥有限公司等7家公司的股权出资,冀东水泥以所持有的临澧冀东水泥有限公司等5家公司的股权及24.82亿元现金出资,双方共同向合资公司增资。另外,增资协议还要求冀东水泥在6个月内将19.75亿元出资汇入合资子公司的银行账户,冀东水泥合计支出43.58亿元。增资完成后,合资公司注册资本增加至40亿元,双方持有的合资公司股权比例保持不变。该公司持有合资公司47.09%股权,冀东水泥持有合资公司52.91%股权。

  对此,深交所认定冀东水泥出现大额现金支出行为,要求该公司说明本次合资子公司及收购交易标的的资金来源,并说明这一决策是否对公司现金流和日常经营造成影响,同时揭示相关风险。

  另外,深交所要求唐山冀东水泥补充披露标的公司(金偶集团)近三年主营业务发展情况,主要经营业绩数据,净利润较上年度答复下降或最近一期净利润为负的业绩变动原因。同时还要求说明本次重组是否有利于提升公司财务状况和盈利水平。

  近期,金隅集团公布,预期截至2018年12月31日止全年净利润按年增长6%至20%,介乎30亿至34亿元,2017年同期净利润28.37亿元。

  该公司指出,截至2018年12月31日止年度之业绩预增主要是由于随着国家供给侧结构性改革逐步深化,该公司与冀东战略重组效应持续显现,核心区域水泥市场秩序持续改善,加上本公司水泥企业强化管理,运行品质持续提升。

  解决同业竞争 金隅集团将托管剩余水泥企业股权注入冀东水泥
  2016年金隅集团取得本公司控股股东冀东集团的控制权,进而成为本公司间接控股股东。本公司主营业务为水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售,而金隅集团则拥有水泥及预拌混凝土、新型建材与商贸物流、房地产开发、物业投资及管理四大业务板块。公司与金隅集团在水泥业务领域存在持续的、无法避免的同业竞争问题。

  1月9日晚间,金隅集团发布公告称,为了解决同业竞争问题,公司将水泥等业务相关资产注入冀东水泥。

  为彻底、妥善解决双方之间的同业竞争问题,尽量减少并规范关联交易,提升经营管理效率,并由公司履行相关承诺,金隅集团拟实施此次交易,将前述已托管的剩余水泥企业股权注入冀东水泥。

  金隅集团表示,此次交易完成后,将彻底解决公司与冀东水泥之间的同业竞争问题,公司水泥业务板块由冀东水泥统一经营管理,有助于水泥业务实现进一步的优势互补、资源共享、技术融合和管理协同,进一步提升冀 东水泥在华北地区,尤其是京津冀地区水泥市场占有率和市场竞争优势,避免重复投资,降低产能过剩风险。

  宣化水泥作为标的公司金偶集团的业务板块,该公司的净资产账面价值为负的1.5亿元,评估值为负的1.2亿元。深交所要求冀东水泥披露收购该公司的必要性、交易作价位0元的公允性及会计处理方式。

  同时,标的公司所拥有的14处矿业权的折现率为8.03%-8.68%,深交所还要求冀东水泥披露标的公司14处矿业权的折现率中无风险收益率,风险报酬率取值依据及合理性。

  资料显示,金隅集团授权标的公司及其子公司使用11项商标,深交所要求冀东水泥披露本次交易完成后对于该11项商标的后续安排情况,是否拟同时注入上市公司或标的公司。同时,还要求说明本次交易后上市公司和标的公司是否对被许可商标存在重大依赖,该事项是否对本次交易后上市公司业务独立性存在影响,商标授权许可使用协议的主要内容及金隅集团将上述商标授权标的资产使用是否需履行许可备案手续。

All can be viewed after purchase
Correlation

金隅集团为冀东水泥的间接控股股东,为公司的关联方,实际控制人为北京市国资委。据公告,年初至今年9月末,冀东水泥与金隅集团及其下属公司累计已发生的各类关联交易的总金额为29.77亿元。

2019-10-09 09:09:14

冀东上半年营业收入160.78亿元,同比增长25.18%。

2019-08-23 09:18:52

6月15日,经唐山市大气办获悉,生态环境部和省生态环境厅对秋冬季差异化错峰生产执法检查中发现的相关问题进行了反馈。

2019-06-17 10:20:40

为进一步优化唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)产业结构、突出水泥主业,公司拟以评估值6,873.31万元价格(最终以有权国有资产管理机构备案结果为准)通过协议转让的方式向北京金隅砂浆有限公司(以下简称“金隅砂浆”)转让公司持有的唐山盾石干粉建材有限责任公司(以下简称“盾石干粉公司”)100%股权(以下简称“标的股权”)。

2019-06-12 10:05:57

冀东水泥4月23日晚披露一季报,今年一季度实现营收50.08亿元,同比增长47.74%;净利4490.65万元,同比扭亏,创下历史上最好的一季度业绩,大超市场预期。

2019-04-24 09:02:37

4月9日晚间,冀东水泥发布2019年一季度业绩预告称,期内公司预计实现净利润4000万元至5000万元,实现扭亏为盈。

2019-04-10 10:47:28

近期,冀东水泥公告了重大资产重组方案,金隅集团将所持有的14家水泥股权注入冀东水泥,重组后的冀东水泥作为金隅集团唯一的水泥业务平台,市场覆盖13个省、市、自治区,成为中国跻身前三、世界前五大水泥企业。

2019-01-28 09:19:39

针对唐山冀东水泥股份有限公司披露的《 重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“重组报告书”)。1月16日,深交所发布重组问询函,针对大额现金支付、商标权使用、同业竞争等问题,提出了23条意见让其进行补充说明。

2019-01-17 11:29:06

水泥是中国人耳熟能详的行业,一提到它,不同的人有不同的理解,有人认为它是建筑行业必备的材料;关注市场的投资者想到的,可能是今年水泥企业普遍增长的业绩;而水泥从业者关注的,是去产能、实施的错峰生产和水泥企业的转型升级……鲜为人知的是,水泥行业其实是个穿越千年的古老行当,而中国水泥目前的水平在世界上遥遥领先,因此有“世界水泥看中国”的说法。其中,被称为 “中国新型干法水泥工业的摇篮”的企业——冀东水泥,有着举足轻重的行业地位。

2018-12-05 09:11:38

2月7日晚间,冀东水泥和金隅集团同时披露共同组建合资公司的细节。冀东水泥将拥有合资公司控股权,而金隅集团作出承诺,未来三年将旗下水泥等业务相关资产注入冀东水泥。

2018-02-08 09:12:26

15日,停牌近2个月的冀东水泥复牌高开后旋即涨停。收于15.17元,上涨10.01%,全天成交3.51亿元,换手率为1.72%。据Wind数据显示,主力全天净流出该股的金额为1096万元。

2018-01-16 09:18:31

近日,由中国水泥网、中国混凝土与水泥制品网主办的“第三届中国水泥上市公司年会暨2017基建建材资本化高峰论坛”在上海虹桥元一希尔顿大酒店拉开帷幕。唐山冀东水泥股份有限公司副董事长、总经理于九洲作“水泥行业持续健康发展之路--挑战与机遇”的报告。

2017-06-28 11:28:15

“去年,公司启动了与金隅股份(601992.SH)的战略重组。公司将收购金隅股份水泥、混凝土板块相关业务和资产。重组完成后,公司的水泥产能将由1.25亿吨上升至1.7亿吨,增加约33%;熟料产能将由0.75亿吨上升至1.1亿吨,增幅约为45%,总产能为全国第三。” 4月6日,冀东水泥证券部人士称。

2017-04-07 10:18:13

3月28日上午,辽宁省水泥协会会长、亚泰集团副总裁王友春,中国水泥协会执行副会长、冀东水泥股份有限公司副董事长姜长禄,亚泰集团(辽宁)建材有限公司总经理陈亚春,冀东水泥股份有限公司总经理助理王向东一行4人到访山水集团。山水集团副董事长宓敬田、副总经理冯存伟热情接待了来访领导一行。

2017-03-30 10:55:08

2016年刚刚离去,随着行业并购重组、化解产能过剩进程的加速,这一年里有不少企业的管理层发生了变动。

2017-01-03 09:56:47

记者从北京市金融工作局获悉,近日,工商银行北京分行牵头京冀两地10余家银行,与北京金隅股份有限公司、冀东发展集团有限责任公司以及唐山冀东水泥股份有限公司签署《战略合作协议》、《债务优化银团合作协议》、《债转股合作协议》,以“并购贷款+债务优化银团+债转股”的一揽子金融服务,向上述三家企业提供230亿元意向融资支持,助力京津冀协同发展重大并购项目。

2016-12-28 17:03:11

冀东水泥总经理于九州对中国证券报记者表示,本次重组兼具“供给侧改革”和“国企改革”的双重背景。除了响应加强供给侧改革、大气污染防治等政策外,还有更深层次的行业背景。

2016-07-14 09:44:41

7月13日上午,冀东水泥重大资产重组媒体说明会在深圳证券交易所会议室召开,详细介绍了重大资产重组方案。期间,与会相关负责人就媒体关心的金隅与冀东水泥重组必要性问题做了详细说明。

2016-07-13 13:52:17

4月18日,冀东水泥发布《唐山冀东水泥股份有限公司关于公司实际控制人拟变更的提示性公告》,根据公告内容,公司实际控制人及控股股东已经与北京金隅股份有限公司签署框架协议,根据框架协议,重组完成之后,公司实际控制人将由唐山市国资委变更为北京市国资委。

2016-04-18 14:49:39

7月28日,工业和信息化部原材料工业司公示拟公告的符合水泥行业准入条件生产线名单(第六批)。名单显示,冀东水泥、金隅股份、四川双马、祁连山等公司旗下的生产线出现在名单之中。

2014-07-29 09:30:42

近日, 湖南省工业通信业节能监察中心发布关于对《湖南省重点工业行业能效头雁入围企业名单(2024年度)》的公示,四家水泥企业成功不过入围。