什么!去年煤炭企业收入4万亿,利润总额1万亿。这简直就是“煤金子”啊!
我们了解到去年煤炭行业利润同比增长44%,但作为其下游的水泥行业,利润却下降了60%。到底是什么原因导致这两个行业间的巨大差距?
事态的改变还要从5年前说起。
这里有一幅煤炭和水泥行业近年来的利润走势图,细心的小伙伴可以发现,2000-2017年这18年间,两者利润走势基本是同步的。2018年之后,两者间的利润走势迈向两个极端!一个“上天”,一个则“入地”。
接下来我们将从需求、产能、成本三个方面分析这一极端现象出现的原因。
首先是需求变化的差异。
2018年之后,水泥需求进入平台期,甚至整体呈现出萎缩的趋势,近5年水泥消费量下滑幅度超过8%。反观煤炭需求,则是逐年递增。
再来看看两个行业去产能情况。
2016年-2020年,煤炭行业大刀阔斧去产能,总共退出煤矿5500处,退出落后煤炭产能超过10亿吨。直接“刚性”去产能。
而水泥行业去产能用的方法偏“柔性”,这就导致水泥的产能不减反增。(国家统计局数据,2015年全国水泥生产能力34.4亿吨,2021年为35亿吨)。
最后则是成本端。
煤炭作为水泥行业的主要燃料,去年煤炭价格的上涨搞得水泥行业十分被动。煤炭涨,水泥追,但受产能过剩、需求不佳等因素影响,水泥涨价幅度很难追上煤炭,行业利润就被压缩。而一旦煤炭降价,水泥成本重心下移,那水泥价格就更加易跌难稳了。
近年来,随着“双碳”目标的不断推进,低煤价时代一去不复返,水泥的高成本时代也随之到来。高成本+产能过剩,水泥刚性去产能已刻不容缓。
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