3月28日,中国煤炭工业协会举行新闻发布会,发布《2022煤炭行业发展年度报告》(以下简称《报告》)。
报告称,2022年,全国原煤产量45.6亿吨,创历史新高;全国规模以上煤炭企业营业收入4.02万亿元,同比增长 19.5%;利润总额1.02万亿元,同比增长44.3%,再创历史新高。
这一利润总额再次刷新去年创下的历史纪录,也是全国规模以上煤炭企业利润总额首次突破万亿元。
反观水泥行业,水泥是能源依赖性产业,煤炭和电力成本在总生产成本中占比较高,一般情况下,动力煤价格每上涨100元,水泥成本对应上涨10元至15元。2022年,煤价在2021年高煤价基础上进一步上涨,各类煤种平均价格同比涨幅约为18%,且当前煤炭价格仍处高位。
2022年全年水泥产量21.18亿吨,同比下降10.8%。需求的持续疲软导致价格走势低迷,叠加煤炭价格高位运行,水泥行业盈利承压。中国水泥网·水泥大数据研究院预计,2022水泥行业利润总额约680亿元,同比下降约60%。
做为水泥行业最赚钱的企业,2022年海螺水泥实现营业收入约1320.22亿元,同比减少21.4%;归属于上市公司股东的净利润约156.61亿元,同比减少52.92%。
对于业绩下滑,海螺水泥称,2022年受宏观经济下行压力加大、房地产市场持续走弱等因素影响,全国水泥市场需求明显收缩,市场需求持续低迷叠加供给增加,使得全年水泥价格高开低走,煤炭等能源价格大幅上涨推升成本,在量价齐跌、成本高涨的双向挤压背景下,水泥行业效益下滑。
业内人士坦言,包括海螺在内,目前水泥行业仍面临三重压力:
一是水泥需求进入下降通道,产能过剩进一步加剧,下行压力更加凸显;二是在“双碳”背景下,水泥行业作为排放大户,面临着巨大的减排压力;三是煤炭价格进一步高企,给水泥企业带来了巨大的成本压力。
横向对比多家水泥企业全年业绩也可以看到,水泥行业在2022年受高煤价、弱需求的影响,大多水泥股净利均呈大跌态势。
据中国水泥网统计,目前多家水泥上市企业公布去年业绩,除青松建化(化工为主)外,各大企业业绩大部分出现大幅下滑。
面对高煤价,水泥企业的看法及应对之法有哪些?
天山股份:
预计 2023 年煤炭供给仍处于偏紧状态,澳煤等进口煤落地或将有效制约国内煤价的进一步上涨,由于煤企优先保供电煤需求,对非电行业减少或取消长协优惠政策,预计 2023 年煤价同比持平或微降,仍将处于高位震荡运行。
公司应对措施:
1.维护好煤企战略合作客户的关系,争取有效长协合同的兑现量,密切关注市场行情积极推进长协优惠恢复。
2.拓展新的采购渠道及资源,加大进口煤资源的获取及使用。
3.持续强化创新,采用低价替代原材料,缓解成本上升压力。
4.协同生产技术部门,做好各煤种性价比分析,以吨熟料煤成本最优为原则,不同时期采取不同的采购策略,降低采购成本。
海螺水泥:
水泥是能源依赖性产业,煤炭和电力成本在熟料生产成本中占比较高,当前煤炭价格仍处高位,一旦由于政策变动或市场供需关系等因素再度大幅上涨,将会推动本集团生产成本上升,倘若由此造成的成本上涨无法完全传导至产品价格端,将会进一步压缩公司的利润空间。
针对上述风险,本集团将深入研判煤炭等原燃材料市场供求关系变化,深化与大型煤企战略合作,拓展直供渠道,最大限度降低原燃材料采购成本,加快推进清洁能源使用,优化燃料能源结构。
同时,持续推进节能降耗技改,不断提升生产线精细化管理水平,降低煤电耗指标,减少煤电使用成本。
冀东水泥:
公司将深化与大型煤企的战略合作,深度推进采购集约化管理,提升长协与优质渠道增量,提高长协渠道兑现率,最大程度降低采购成本、提高原燃材料质量;
坚持推进节能降耗技改,进一步提高生产线精细化操作水平,不断优化煤、电消耗指标,降低煤、电使用成本,实现降本增效。
塔牌集团:
煤炭和电力作为水泥制造成本重要构成部分,今年煤炭价格预期有望落,同时公司在加快推进水泥窑协同处置替代燃料、替代原料项目建设进度,水泥制造成本有望相应下降。
为进一步推动水泥行业绿色化、数字化、智能化发展,中国水泥网将于2023年4月24-25日,在湖南长沙举办“中国水泥行业绿色发展高峰论坛暨超洁净排放技术交流大会”和“第四届中国水泥智能化高峰论坛”,诚邀行业专家、水泥及相关企业,共同助力水泥行业高质量发展!会后将参观中材株洲水泥有限责任公司和国际首套“尘硝一箱化SCR脱硝项目”。