需求跌势不可逆!水泥行业原有模式成“昨日黄花”?

2023-07-30 11:07:37

“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。”

“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。”山东一水泥企业引用李清照的《声声慢》来描叙如今的水泥市场行情。  

中国水泥网·熟料百强榜显示,2022年山东熟料年产能达到10590.59万吨,位于全国各省熟料产能的前三名。再加上,河南至山东一线一直被认为是国内水泥行情的“防火墙”。可以说,山东省水泥市场牵动着全国水泥行业人士的心。但在当前严峻的水泥行情下,山东市场的稳定也变得岌岌可危。  

2022山东省熟料产能

未来需求跌势不可逆  

如今的山东市场行情到底有多差?据了解,近期山东地区市场需求依旧疲软,企业出货量低迷,省内虽有多数熟料线处于错峰停窑阶段,但整体库存仍在高位,尚未缓解。当前山东地区水泥价格为200多元/吨,甚至部分地区企业成交价格延续跌势,跌幅在10-20元/吨左右。  

水泥价格下跌的情况并非近期行业进入淡季才出现,据当地一水泥企业反馈,早在2022年7月山东地区的水泥价格就一路下滑,一直跌到现如今的200多元/吨。“去年单4月份盈利就超过了1亿,今年上半年只能维持不亏本。”上述企业负责人感叹。现如此翻天覆地的变化,是多数山东水泥企业都始料未及。  

曾有业内人士表示,早在2021年,水泥市场的下行拐点就已经出现,市场疲软的态势也已经显现,但由于多重因素影响,导致水泥需求到近两年才出现大幅度下滑。目前,水泥行业发展进入“后平台期”,下跌的趋势几乎不可逆。  

有观点认为今年的水泥行情将重回2015年,但与2015年相比,今年的房地产一直处于下行阶段,至今仍未探底,企业对于房地产发展没有信心,自然也对水泥需求信心不足。要知道,对行业而言,信心比黄金更重要,可能今年的市场行情还不如2015年。  

亏损蔓延整个山东水泥市场。7月19日,山水水泥发布盈利警告,今年上半年集团净亏损约2.15-2.39亿元。不仅是水泥企业,有企业反馈山东地区的粉磨企业也几乎不挣钱。  

亏损的势头甚至延续到了7月份。据悉,进入7月,山东地区煤炭价格上涨50元/吨,煤炭入厂价达到950元/吨左右,而水泥价格则进一步下降,企业利润压缩。业内人士预计今年7月份山东地区水泥企业大概率处于亏损的状态。  

产能严重过剩,过往模式已成“昨日黄花”  

“以前产能过剩大概是40%,现在几乎达到了60%。”山东一市场企业表示。产能过剩已经成为水泥行业的沉疴宿疾,长期得不到根治,甚至有愈演愈烈的趋势。  

前些年,在供给侧结构性改革影响下,行业保持了良好的盈利态势,人们便形成了一种错觉,似乎依靠错峰生产、产能置换等供给侧改革手段,就能让行业保持良好的发展态势。  

而错峰生产这一剂“猛药”,现如今看来也只是治标不治本的办法,仅仅解决了产量的问题,却无法根治产能问题。再加上,仅靠企业自律自觉的错峰停窑,反而出现了不公平的情况,导致企业间信任度下降。“去年我们错峰停产200多天,但有的企业停产还不到100天。”当地一企业表示。  

除此之外,超产问题也愈发严重。近年来,“提产改造”、熟料库扩容等现象在水泥行业兴起,企业纷纷加大提产改造力度,导致超产严重,实际产能远远大于设计产能。“一些4000t/d生产线,技改之后产能能够达到6000-7000t/d。”当地某企业表示。产能过剩的情况非但没有得到太多实质性的推进,反而因为超产严重而不断加剧。  

面对上述情况,有业内人士表示水泥企业想要生存下来,就要下狠心解决产能过剩问题。水泥行业下行时期,产能过剩这块影响行业发展的“腐肉”该狠心割掉了。  

过往模式已成“昨日黄花”。产能过剩严重,水泥行情不佳,面对严峻的市场态势,业内人士认为一方面是受需求不足影响,另一方面则是企业间竞合关系破裂,水泥行业生态系统受损。  

“一盘散沙”不利于行业健康长久发展,行业处于下行周期,相关人士呼吁企业间应保持理性,相互理解,共同发展,并希望大企业起到引领的作用,大家协力共度难关。  

同时有一个现实问题不容忽视,大企业也要生存。在这个特殊时期,企业的市场份额是否丢得起?山东一大企业负责人表示:“现在市场水泥价格调整,我们也在犹豫,宁可‘让子弹飞一会’,也不想因此丢了市场份额。”企业间竞合关系不像以前那么牢固。  

今年的水泥行情或许将是未来十年最好的一年  

日前,国家统计局发布了2023年上半年工业生产经营相关数据。在主要工业产品中,6月,水泥产量达18503万吨,同比下降1.5%;1-6月水泥产量95300万吨,同比增长1.3%。中国水泥网·水泥大数据研究院数据统计显示,今年上半年水泥产量已经达到近11年来最低值。有市场人士认为今年的水泥行情是过去十年最差的一年,或许也将是未来十年最好的一年。  

现如今我国水泥行业从增量市场转变为如今的减量市场,今年上半年,全国水泥市场呈现“旺季不旺,淡季更淡”的行业态势,亏损面进一步扩大,山东市场也不例外,再加上企业间信任度下降,已经有企业对未来缺乏信心。有观点认为,未来20-30年间,我国人均水泥需求量将达到西方发达国家标准的500公斤/年,年水泥产量在5亿吨左右。  

下半年行情是否会回暖?未来水泥行业能否重回高景气度时期(2016年-2021年)?  

从短期来看,有业内人士预测今年7月市场会出现下滑,8月-11月行情回暖,市场将出现一段时间的“小阳春”,而到了12月份行情则会再次下降。  

但从长期来看,山东一企业负责人表示未来建材行业或将以“L”型发展,当前行业发展仍未探底,仍处于下行阶段。  

“这次第,怎一个愁字了得!”站在行业发展的分岔路口,有企业认为悲观无用,要坚强面对,越努力才会越幸运。与其被动等待行业变好,不如主动出击,提升自身竞争力,在当前严峻的市场环境中“活下来”。  

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“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。”

2023-07-30 11:07:37

Recently, due to the persistent cost pressure in the south, the price of concrete has risen slightly with the raw materials, but the growth of market demand is limited, and the overall quotation is still stable. From October 31 to November 6, the national concrete price index closed at 112.47 points, up 0.31% annually and down 10.11% year-on-year.