前三季度全国水泥产量数据终于出炉了，不出所料，前八个月的下滑趋势还是没有明显改善，可见水泥需求依然呈现走低的情况情况。人们不禁要问水泥需求到底去哪儿了？上周，浙江省经济和信息化厅发布了新版的《浙江省水泥玻璃行业产能置换实施细则》征求意见稿的公示，相较于国家置换办法，在一定程度上进行了收紧。
根据国家统计局最新数据，2022年9月份水泥产量20862万吨，同比增长1.0%；1-9月份，水泥产量156277万吨，同比下降12.5%。另据中国水泥网水泥大数据显示，今年前三季度水泥产量为自2012年以来，11年的最低值。不过单从9月份的水泥产量来看，11年中，2021年9月的水泥产量最低为2.05亿吨，其次为2018年9月的2.08亿吨、2022年9月的2.09亿吨。
需求去哪了？这是当前各行各业最关心的问题。我们建材行业属于制造业，一年多来，制造业整体需求低迷，新订单PMI多在临界值以下运行，尚未看到有需求回暖迹象。需求不足是企业反映的普遍问题，那么需求去哪了？我们认为，背后核心并非需求潜力释放殆尽，而是市场信心不足、供应链不畅和需求能力下降。
除了刚刚出炉的产量数据，上周浙江省工信厅发布的改善产能置换细则同样受到关注。总体而言，浙江省的水泥玻璃行业产能置换实施细则在上位文件基础上，根据本省的实际情况做了更加严格和细化的规定。除浙江外，在工信部去年实施办法修订稿发布之后，陆续也有河南、江西、福建、重庆发布了相关政策文件。
上述省份对于产能置换又有哪些细则值得注意？而开头提到的水泥需求问题，将在何时出现转机？本周分享汇·建材一周谈，中国水泥网·水泥大数据研究院首席分析师郑建辉、水泥分析师魏瑜、商混分析师林加义和砂石分析师祝萧芸与我们聊一聊当前建材市场的运行分析与判断。
