2021年中国进入“双碳”元年后，节能降碳对高耗能行业提出了更高要求，水泥制造业是建材工业中的耗能大户，年消费能源约2.2亿吨标准煤，占建材工业能耗约56%左右，占全国总能耗约3.9%。水泥行业在节能减排上任重道远，叠加当下水泥行业整体进入了低迷期，旺季不旺、淡季更淡，面临的压力和挑战前所未有，水泥行业路在何方？
能效约束政策频出，节能降碳进程加快
节能降碳是推动绿色低碳发展、提升经济质量和效益、走可持续发展的重要保证。2021年两会提出“十四五”期间我国单位GDP能耗降低13.5%，平均每年降低2.9%。水泥行业作为高耗能行业，面临较大的节能降耗压力。去年，新出台的《水泥单位产品能源消耗限额》对水泥行业能耗标准做了分级要求。其中，核心指标熟料单位产品综合能耗限定值、准入值和最低值分别为117kgce/t、107kgce/t、100kgce/t，相较于2012版能耗水平分别降低2.5%、7%、9%，要求进一步提高。随着新版能耗标准的实施，水泥企业节能减碳的工作力度将明显加大，落后低效产能加快退出，为行业高质量发展提供标准支撑。
表1：新版能耗限额等级及限额值情况
资料来源：水泥大数据研究院整理
2021年四季度以来，发改委等多部门多次联合下发针对水泥行业节能降耗文件，政策的频繁出台说明了节能降碳任务的重要性和迫切性，这些政策层层递进，首先提出工作目标、再是量化标准，最后是具体实施细则，这对水泥行业在“十四五”期间加快开展技改升级和完成能效水平提升任务、走节能降碳和高质量绿色发展之路中具有重大意义。
表2：近期节能降耗文件梳理
资料来源：水泥大数据研究院整理
龙头企业标杆示范，能效提升成绩斐然
根据中国水泥网水泥大数据研究院追踪数据，截至当前全国熟料实际产能在18亿吨左右，其中能效优于标杆水平的产能约占5%，能效达到准入值水平的产能约占20%，能效达到基准值水平产能约占75%，目前仍有25%的熟料产能能耗不达标，如果这些低效产能（大约为4.5亿多吨）不及时进行升级，将面临淘汰退出的风险。从实践来看，龙头企业在能效提升方面处于领跑地位，华新水泥目前有11条熟料产线单位熟料综合能耗优于标杆水平，占比高达25.6%，其中两条线低于90kgce/t。其它水泥集团也在奋力追赶，海螺水泥表示要在“十四五”期间完成标杆企业全覆盖，陕西铜川两条万吨线熟料综合煤耗已达行业领先水泥，其中冀东水泥铜川万吨线熟料综合煤耗约为94kgce/t，铜川尧柏万吨线熟料综合煤耗最优指标能达到91.5kgce/t,葛洲坝水泥要求在2024年年底，80%水泥熟料生产线达到行业标杆水平。龙头企业的率先垂范对低于基准水平的产能加快技术改造提升能效水平起到了巨大的引领和鼓舞作用。
行业下行压力加大，刀刃内向方为正道
根据最新的统计数据，2022年1-5月，全国水泥产量78348万吨，同比下降15.3%，1-5月非金属制品业工业增加值同比下降2%，落后工业整体5.3个百分点，预计1-5月水泥行业利润总额下降幅度或超50%，水泥行业疲态尽显。目前行业已步入淡季，水泥价格跌跌不休，部分地区甚至出现激烈的价格竞争现象。对于水泥企业来说，行业低迷时更应坚持刀刃内向，勇于自我革命，加快技改升级，淘汰低效产能，降低经营成本。唯有如此，水泥企业方能在行业低迷时通过成本优势存活下来，扩大生存空间，继而在行业好转时提高效益，优化行业竞争格局。
表3：2021年部分水泥企业单位水泥熟料生产成本（元/吨）
资料来源：水泥大数据研究院整理
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