[编译] 传统水泥市场:北欧境遇如何?

2021-01-06 14:19:51

北欧包括斯堪的纳维亚半岛四国——丹麦、芬兰、挪威、瑞典以及波罗的海三国——爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛。整体来看,北欧七国共拥有10家水泥厂,合计产能1370万吨/年。

对北欧国家的定义有很多,这里所定义的北欧包括斯堪的纳维亚半岛四国——丹麦、芬兰、挪威、瑞典以及波罗的海三国——爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛。这七国中有六者为欧盟成员国。唯一的非成员国——挪威,仍与欧洲经济区关系密切。

北欧七国合计共有3280万人口。接近三分之一(1010万人)生活在瑞典,丹麦、芬兰、挪威的人口数分别有580万、550万、540万。波罗的海国家中,立陶宛的人口数最多,有280万人;拉脱维亚和爱沙尼亚仅有190万人及130万人。

经济状况

北欧七国目前均为市场经济国家。其中最大的经济体为瑞典(5560亿美元),最小的经济体则是爱沙尼亚(307亿美元)。斯堪的纳维亚半岛四国以高税收、高社会福利闻名。他们的人均GDP大致在50000美元到80000美元之间,通常被认为是世界最高水平。

在90年代从苏维埃社会主义共和国联盟独立后,波罗的海三国拥有了小型的独立经济体,人均GDP大致在18000美元到23000美元之间。

水泥行业

整体来看,北欧七国共拥有10家水泥厂,合计产能1370万吨/年。瑞典的水泥产能有310万吨/年,是七国中产能最大的国家。丹麦尽管只拥有1家水泥厂,但产能位列七国第二(300万吨/年)。芬兰和拉脱维亚的产能均为200万吨/年。

值得注意的是,爱沙尼亚、挪威、瑞典三国境内,均有海德堡水泥的子公司作为水泥行业支柱。这一来自德国的跨国水泥集团是北欧境内的水泥生产主力军,在六个水泥厂中合计拥有564万吨/年的产能。对于北欧地区来说,这已经代表了40%的总产能。

北欧地区的第二大生产商Cementir Holding,通过其子公司Aalborg Portland Cement在丹麦拥有产能300万吨/年。Schwenk Zement通过在拉脱维亚运营产能为200万吨/年的水泥厂,以及持有立陶宛公司Akmenés Cementas的股权,位列北欧第三大生产商。爱尔兰公司老城堡水泥(CRH)是北欧地区的第四大生产商,其在Finnsementti拥有220万吨/年的产能并拥有爱沙尼亚公司Kunda Nordic Tsement25%的股权。Akmenés Cementas是最小的一家水泥生产商,其34%的股份归属德国水泥公司Schwenk Zement,8.65%的股份属于海德堡水泥,其余的57.35%由当地投资者持有。拉法基豪瑞并没有在北欧地区有任何产能,而西麦斯同样在2019年撤离了这片区域。

丹麦

丹麦仅拥有一家水泥生产企业,即Aalborg Portland Cement。该公司成立于1889年,厂址位于日德兰半岛的奥尔堡。目前为止,该公司共拥有7条窑线,2条为灰水泥生产线(产能合计210万吨/年),5条为白水泥生产线(产能合计90万吨/年)。该公司是意大利跨国水泥集团Cementir Holding的子公司。在其2004年被Cementir收购前,他的母公司是Blue Circle(1990-2000)和FLSmidth(2000-2004)。

目前,这一水泥厂供应了丹麦和斯堪的纳维亚半岛的灰水泥市场。不仅如此,它也是白水泥的主要生产商,向多达70多个国家出口白水泥。Aalborg Portland Cement另外控制了七家丹麦的码头,另有35家混凝土搅拌站在其子公司Unicon的旗下。Cementir报道称,其生产线的可替代能源使用率为60%,同时也为当地的36000家庭提供了热水。这一数字在2022年将提升到50000家,公司也正在建造一家8兆瓦的自用风电厂。

尽管在丹麦没有任何产能,海德堡水泥自2006年后一直在通过其子公司DK Cement向丹麦运送水泥。水泥由其挪威的厂家生产,并通过日德兰半岛的兰纳斯码头进行输送。

爱沙尼亚

爱沙尼亚同样只有一家水泥生产商,位于国家东北海岸线的昆达地区。从1870年开始,昆达地区就是水泥的主要产地,截至1920年,昆达地区共有三条窑线。在1939年到1942年间,由于二战的缘故设备被移走,生产因而被暂停。在苏维埃社会主义共和国联盟的控制下,1957年到1958年间,水泥设备被进行了大规模的翻新,当时的公司被称为红色昆达。水泥厂在1973年首次达到了年产100万吨水泥的产量。1991年苏联解体后,公司在1992年更名为Kunda Nordic Tsement。在90年代末期,公司在Swedish Scancem group旗下时,经历了一次大的检修。其后1999年,公司变为海德堡旗下。目前,老城堡水泥拥有公司25%的股份。

从2020年3月开始,从前的综合性水泥厂变为了纯粹的熟料粉磨厂。公司表示,湿法窑的关停主要是由于,在欧盟排放交易体系下,二氧化碳排放的成本越来越高,使得生产变得越来越不经济。在其关停前,昆达水泥厂每生产一吨水泥,约需排放大概1050千克的二氧化碳,远超于欧盟的平均水平766千克/吨。

爱沙尼亚在2020年上半年共生产了12.9万吨水泥,对比2019年上半年生产18.7万吨水泥,同比下降了31%。爱沙尼亚统计局报道称,同比降幅最大的月份为6月,由上年的4.37万吨下降至2.58万吨,同比下降了41%。

此外,Schwenk Zement对爱沙尼亚水泥的供应主要通过其位于芬兰、瑞典和挪威的水泥码头。

芬兰

芬兰的唯一一家水泥生产商叫做Finnsementti。它的历史可以追溯到1914年,从国家西南部帕拉伊宁的国家第一家水泥厂说起。此前,Finnsementti在Lohja Kalkkitehdas Osakeyhtiö(1914)、拉彭兰塔(1938)和科拉里(1968)也有过水泥厂,但其后公司收缩至仅在帕拉伊宁(100万吨/年)和拉彭兰塔(50万吨/年)。此外,Finnsementti还在拉赫的波的尼亚湾拥有一家产能为50万吨/年的矿渣粉磨厂。

在1993年到1999年之间,Finnsementti隶属Scancem旗下。不像Scancem的其他资产,芬兰的资产被单独卖给了爱尔兰集团老城堡水泥。在2021年,Finnsementti为芬兰供应了市场上需要的绝大部分粘合性材料。

除了生产场地外,Finnsementti另控制着5家水泥码头,分别位于芬兰的Kirkkonummi,Mariehamn,Pietarsaari,Pori和Oulu。

德国的Schwenk Zement通过其子公司Embra向芬兰供应水泥。他的主要供应地为Loviisa,Naantali,和Joensuu。斯堪的那威亚半岛水泥同样在Hamina拥有一家水泥码头。

拉脱维亚

拉脱维亚的水泥生产最早可以追溯到1867年时JSC C CH Schmidt水泥厂在Riga的成立。1938年在Broceni另新建了一家水泥厂。最初,两条年产6万吨的伯利休斯磨在1940年被投入了使用,但随后损毁在了二战之中。

Broceni的水泥厂在1947年开始被重建,其间国家属于苏维埃社会主义共和国联盟一员。在翻新后,生产线不仅生产水泥,同时也生产石瓦板、砖块、石灰、石灰岩和瓷砖。Riga地区的水泥厂则就此关停。

在1991年拉脱维亚独立后,拉脱维亚的水泥需求巨幅下降。其后RMC接管了Broceni的水泥厂。在2005年时,Cemex从RMC手中购买了Broceni水泥厂并伴随数项针对拉脱维亚的投资计划。

一个新的水泥厂在2010年开始建造,厂址仍位于Broceni。九年后,西麦斯决定退出拉脱维亚市场以减轻其资本结构中的负债,为此其在2019年将拉脱维亚水泥厂和北欧的码头网络卖给了德国的Schwenk Zement。

2021年,这一年产能200万吨的水泥厂已然成为了北欧地区最大的生产厂家之一。在供应本国市场以外,大概有70%的水泥被出口向了立陶宛、爱沙尼亚、瑞典、芬兰和白俄罗斯。海德堡水泥在Riga运营着一个水泥码头。

立陶宛

就像北方的邻居一样,立陶宛也仅有一家综合水泥厂,即位于Akmené的Akmené Cementas。从1952年开始,这一水泥厂就位于当前的地址了。在苏维埃时期,这一水泥厂主要通过8条湿法生产线向整个苏维埃地区供应水泥。

在1991年立陶宛独立后,这一水泥厂经历了一段时期的关停调整以适应市场化的现代化需求。一个新的日产4500吨干法生产线从2014年开始被投入了使用,该生产线由德国的KHD Humboldt Wedag制造。

从股权分布上来看,这一水泥厂主要掌控在当地投资者的手里,另有34%的股份归属于施文克水泥,8.65%的股份归属于海德堡水泥。海德堡水泥另在Kaunas和Klaipeda地区运营着水泥码头。

挪威

就像在北欧其他国家一样,海德堡水泥是挪威水泥行业的领军者。通过子公司Norcem,海德堡水泥在挪威拥有两家综合水泥厂。最初的Norcem成立于1968年,由三家挪威水泥生产商合并而成。他在1996年成为了Scancem的一份子,其后1996年归属于海德堡水泥。

Brevik的水泥厂相对来说更大一些,位于距离奥斯陆西南方向的160公里处。1916年,该厂成立并被命名为Dalen Portland Cementfabrik,在1919年该厂首次生产水泥。目前该厂的设备拥有年产能120万吨并且成为了国际水泥行业中首家实现水泥生产脱碳化的厂家。该厂的碳捕捉和封存项目从2010年开始,并一直与Aker Solutions合作。

该项目将使用胺基吸附剂选择性地捕获工厂废气中的二氧化碳。2020年6月,公司于Aker Solutions签订协议,为工厂订购了一个二氧化碳捕捉、液化以及中间存储设备。2020年9月,挪威政府向议会提交了一份议案,允许为改善该项目的工业规模实现来提供融资。该法案如果通过,将会提供所需资金的绝大部分,预计将超过8.20亿美元,用于五年内的项目安装及运营。据估计,该项目将会于2023或2024年开始捕捉和存储二氧化碳。

在约1300公里的北方是Norcem的另一家水泥厂。这是世界上纬度最高的水泥厂,恰好位于北极圈以内。

Schwenk Zement在挪威的水泥码头位于奥斯陆、卑尔根、斯塔万格、埃特纳。

瑞典

就像在挪威一样,海德堡水泥是瑞典水泥行业的主力军。其通过子公司在瑞典运营着两个综合水泥厂。更大的一家位于波罗的海地区的哥得兰岛上的斯利特。坐拥250万吨年产能的该水泥厂是北欧地区最大的水泥生产厂家,通过17个码头,该水泥厂可以完美供应向瑞典大陆。该水泥厂的生产中使用了大概60%的可替代能源,也在与Vattenfall合作展开CemZero项目,来尽量使得水泥生产的过程电气化。

Cementa的另一家水泥厂位于瑞典大陆南部,产能60万吨/年。在2019年4月末,Cementa关停了其位于厄兰岛的Degerhamn水泥厂。取而代之的是当地的水泥码头。Schwenk Zement在苏尔特、兰斯克鲁纳、韦斯特罗斯都有水泥码头在运营中。

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北欧包括斯堪的纳维亚半岛四国——丹麦、芬兰、挪威、瑞典以及波罗的海三国——爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛。整体来看,北欧七国共拥有10家水泥厂,合计产能1370万吨/年。

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Recently, due to the persistent cost pressure in the south, the price of concrete has risen slightly with the raw materials, but the growth of market demand is limited, and the overall quotation is still stable. From October 31 to November 6, the national concrete price index closed at 112.47 points, up 0.31% annually and down 10.11% year-on-year.