近日，网络流传一份山东省生态环境厅发布的《全省“十四五”和2021年空气质量改善目标及重点任务》，山东省需要2022年底前，整合退出水泥熟料生产线产能2090万吨、水泥磨机产能1亿吨；2500吨/日规模的熟料生产线整合退出一半以上。2025年底前，2500吨/日规模的熟料生产线全部整合退出。
为何要退出？综合近几年山东水泥市场近况，笔者认为既有外来熟料的虎视眈眈，更是自身结构调整、环保达标的需要。
政策超前，山东将退出20%以上熟料产能。这一政策令人想起，2018年河南曾出台《河南省水泥行业转型发展行动方案(2018-2020年)》，提出淘汰2000吨/日以下通用水泥熟料生产线这一目标。排除掉特种水泥厂后，当时河南2000吨以下的熟料生产线本就所剩无几，因而象征意义大于实际作用。山东此番却不然，目前全国2500及以下的熟料生产线有794条，其中山东有44条，合计产能有2446.52万吨，占到全省总熟料产能的20%以上。两地退出政策所用字眼（淘汰和退出）也有所区别，内有乾坤。随着落后产能逐渐被淘汰完毕，“淘汰落后产能”这一概念本身也将成为落后观念被淘汰，未来水泥行业的退出也将转为高质量退出。根据国家最新版本的产业调整目录，2500的生产线非限制类也非淘汰类。山东的政策出台，是敢为先锋。
目前的规划将在2021-2022退出一半左右，2023-2025年退出剩下的一半，相当于每年平均要退出8.8条生产线。如此大规模的清退，将会给山东乃至全国行业带来巨震。如何退出？既然尚无国家政策命令其淘汰，减量置换、提高环保标准是目前较为可行的方式。据水泥大数据研究院了解，山东目前不接受省外产能指标进入，未来大概率会做省内减量置换以及向其他地区置出。
外来熟料扰乱市场、本地磨机产能严重过剩。山东省近两年水泥需求向好，主要是重点工程的拉动，新冠疫情后，经济刺激措施释放积压工程，惠及水泥需求。外来熟料显著增长，尤其2019年熟料流入超过1000万吨。2020年山东熟料产量9100万吨，也即全省年熟料消费量在1亿吨左右。若无外来熟料，全部自产自用，山东省的产能利用率可达到90%以上，接近产需平衡状态。熟料的输入抢占了本地企业的市场，导致本地企业的产能利用率仅有约65-75%，可谓是输入性产能过剩。
图1：若无外来熟料，去年山东熟料产能利用率超过90%
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
相比较尚可的熟料利用率，山东的水泥产能过剩程度却十分严重，截至2020年9月底，山东省粉磨站（含综合水泥厂、独立粉磨站）共计338家，设计产能估算3.48亿吨，其中独立粉磨站266家，磨机设计总产能约2.33亿吨。每年水泥产量仅有1.4-1.5亿吨，过剩率超过50%。退出亿吨以上的磨机产能，能够减少资源浪费，优化资源配置。
环保达标严要求，碳中和约束长期产能。根据生态环境部《“十四五”生态环境保护规划（征求意见稿）》最新要求，“十四五”期间，全国PM2.5浓度目标为下降10%，京津冀及周边地区为20%。山东省PM2.5浓度需下降20%（9.2μg/m3），O3浓度需下降10%（17.2μg/m3）。分解到2021年，PM2.5需下降4%（2μg/m3），O3浓度需下降2%（3.5μg/m3）。按照京津冀地区PM2.5需要在“十四五”期间下降20%计算，对水泥行业才提出了上述的产能退出目标。污染防治方面也提出了要求，6月底前，要完成焦化、水泥、玻璃等行业的无组织排放深度治理，二是严格控制火电、水泥、玻璃等行业脱硝氨逃逸。
按照中央经济工作会议和生态环境部关于“力争到2030年前实现碳排放达峰，努力争取2060年前实现碳中和”的要求，水泥行业在不久的将来需进行落实碳达峰、碳中和相关工作的规划。水泥是能耗和碳排放大户，碳排放主要集中在煤粉燃烧和石灰石分解的过程中，其中大部分在石灰石的分解中，碳补集、替代燃料还在探索阶段，压减产能、产量将是水泥行业碳达峰最快速有效的路径。碳达峰压力大，不排除将来会有其他省效仿山东，出台类似的政策。（详情请咨询水泥大数据研究院研究员魏瑜 联系方式：17328853972、0571-85871670）
