“今年开局比往年好，市场早10天启动，目前企业的发货量已达60%左右，且由于停产检修，当前的水泥库存基本为空，如果不是近期雨水天气因素，估计水泥需求会更好。”苏州一水泥企业负责人在与中国水泥网、水泥大数据研究院“苏锡常”调研团队交流中表示，预计在这个月底水泥需求将达到90%。
通常情况下，一季度作为水泥淡季，价格往往呈现走低态势，但是今年春节之后，工地复工速度快于往年，市场行情加速回暖。
据中国水泥网行情数据消息，春节之后，长三角熟料价格超预期提前回涨三轮，累计涨幅80元/吨。水泥价格方面，13日-16日起江苏苏州、无锡、常州、南通等地主要厂家陆续通知上调低标水泥价格10-20元/吨。
地处长三角腹地的苏南，一直以来是我国经济发达、现代化程度最高的区域之一。当地水泥行情也具有华东水泥市场风向标的作用。为了深入了解“苏锡常”水泥行业发展现状，探寻行业未来趋势。近日，中国水泥网联合水泥大数据研究院来到了江苏地区。调研团队从当地企业负责人和多位行业资深人士那里进一步了解了当地的市场运行态势。
2020苏南水泥运行态势整体不错
2020年，面对极其复杂的国际形势和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，特别是突如其来新冠肺炎疫情的严重冲击，建材行业运行短期受到较大影响。在党中央国务院的英明决策部署和坚强领导下，建材行业统筹推进疫情防控和复工复产取得积极成效，全年行业运行总体平稳，质量效益全面提升。
据工信部数据显示，2020年水泥产量23.8亿吨，同比增长1.6％；水泥利润总额1833亿元，同比下降2.1％。苏南地区2020年的发展态势与全国水泥行业形势相似。在调研苏常锡市场过程中得知，虽受疫情影响，但2020年苏南地区水泥行情整体态势保持较好势头。
具体来看：
苏州：“2020年，苏州水泥产量1313万吨，比2019年增加28万吨；水泥销售产值为50.1亿元，销售利润率为11.5%，与2019年比下降0.5%。”苏州水泥协会负责人表示。具体来看， “2020年企业水泥销量200多万吨，比去年增长10%，价格一直保持平稳。”苏州一水泥企业负责人表示。“去年，我们公司水泥销量上涨8.5%，利润也实现增长。”苏州另一水泥企业人士称。
无锡：据无锡水泥协会统计，2020年，无锡市生产水泥2242.28万吨，同比上升10.46%；全市全年销售水泥2248.4万吨，产销率达100.27%。
常州：“2020年受疫情、雨水等因素影响，本企业全年销量下滑10%左右。”常州一水泥企业负责人透露，不过主要是公司在安徽的生产基地受影响较大，常州这边影响相对较小。
供不应求叠加基建发力，2021苏南地区市场信心十足
在调研过程中，受访者对2021年苏常锡及长三角今年的水泥需求均保持乐观。多位受访者均表示，在当地市场供给基本不变的情况下，受益于重大交通项目的带动，苏南水泥需求将保持上升趋势。
从供给端来看：据中国水泥网大数据统计，苏常锡三地熟料年产能共有2840.5万吨，其中多集中在常州地区，而苏州只有东吴水泥一条2500t/d的熟料线。
“苏州地区全市有10家水泥生产企业，熟料年产能为77.5 万吨，水泥年产能为1750万吨。而当地的全年的水泥需求量通常保持在2000万吨，且还有三分之一的量销往上海。”苏州水泥协会负责人表示。以此来看，苏州当地水泥产量远不能满足全市需求。
中国水泥网水泥大数据研究院统计，无锡熟料年产能852.5万吨，常州熟料年产能为1937.5万吨。据无锡水泥协会表示，无锡市水泥需求基本在1100万吨/年，其中，50%供当地市场需要，50%销往苏州、上海等地。由于交通便利，苏常锡上海等市场联动更加密切，市场辐射也有一部分重叠。
从需求端来看：
从江苏省发展改革委得知，江苏2021年度省重大项目清单正式出炉。今年清单初步安排项目240个，其中实施项目220个、储备项目20个，年度计划投资5530亿元，较上年初增加120亿元。据了解，苏南地区水泥企业正在参与的一些重大交通项目有南沿江、沪苏湖等铁路和当地一些地铁项目的建设。
资料显示，近年内江苏还会开工多条新高铁。盐泰锡常宜铁路、通苏嘉甬铁路、合新高铁、扬镇宁马铁路等都在规划之内，若开工之后这将极大拉动江苏地区的水泥需求。
“受重大工程项目推进影响，苏锡常地区年前腊月二十八左右还在陆续发货；春节期间工人留岗，部分工地仍处于开工状态，对水泥需求也有提振作用。”位于无锡的一个水泥厂负责人表示，去年年底的一系列重大工程已陆续发动，预计今年上半年的水泥需求比去年同期会好很多。在与常州一位水泥厂负责人交流中也得知，当地现有项目量拉动效果不错，预计今年水泥需求有上升趋势。
大企业纷纷布局，苏锡两地社会粉磨站困境再现
中国水泥网、水泥大数据研究院调研团队在实地走访中了解到，独立粉磨站居多是苏锡市场的明显特性。据统计，苏州地区10家水泥企业中有9家粉磨站，无锡25家水泥企业中有20家粉磨站，且均为独立粉磨站占大头。
在与两地的社会粉磨站交流中得知，在我国大力建设时期，得益于长三角需求良好、水运体系发达和进口熟料便利等因素，一些社会粉磨站选择在苏锡市场布局，此举既能保证企业生产的水泥供应当地市场又可向外辐射至上海、浙北等大型水泥消费城市。
“从2018年前后开始，当地独立粉磨站开始普遍反映存在需求旺季熟料难以买到的现象，不少企业开始寻求进口熟料。”无锡当地一位行业资深人士告诉调研团队，“起初对于采购进口熟料的独立粉磨站，熟料供给企业非常反对，水泥、熟料价格倒挂的现象偶有发生，甚至有熟料企业警告如执意采购进口熟料，未来合作将有可能破裂。不过随着错峰生产常态化、范围扩大，不少熟料企业自身也出现旺季熟料供不应求的现象，甚至也开始参与进口熟料贸易，这一紧张的关系才得以缓解。”
然而，随着近两年的发展，国内一些水泥大集团纷纷开始提升自己的粉磨能力，水泥大企业从控制熟料变成了提升自身粉磨能力，抢占市场。在有意对熟料进行控销的情况下，无稳定熟料来源和市场渐被大企业“吞噬”成了关乎苏锡两地社会粉磨站存亡的主要问题。
据中国水泥网了解，很多在周边有熟料生产基地水泥大企业如海螺水泥、南方水泥、中联水泥等都在通过建设粉磨站的形式，逐步将市场向以长三角为中心的大容量水泥消费城市群扩张。
以T型战略纵横长三角市场的海螺水泥为例：海螺水泥虽已在苏州太仓布局了3个年产能100万吨的粉磨站，在张家港布局了4个年产能120万吨的粉磨站，但海螺水泥依然在扩增自己的粉磨能力。
据悉，海螺水泥计划在江苏盐城建年产水泥440万吨的水泥项目。海螺水泥江苏区域主任秦宏基称，选择将项目落户建湖上冈镇是因为上冈镇处于“一体两翼”的东翼，交通区位、产业基础、投资环境都十分优越，符合海螺水泥项目发展的需求。此外，海螺水泥又与芜湖市繁昌区政府签订项目投资协议，规划建设年产440万吨水泥粉磨站及配套辅助设施。
而在紧邻苏南的浙江区域，南方水泥凭借其在杭州、长兴等熟料生产基地开始向南方市场辐射。去年底，海盐秦山南方顺利投产了360万吨水泥磨项目，并配套建设了两个500吨级内河散装水泥发运系统。
在调研中得知，在熟料严重控销和市场不断被大企业“蚕食”的情况下，苏锡社会粉磨站只能依赖进口熟料。在苏州站的调研中，当地一个大型独立粉磨站表示去年有一半的熟料来源于海外。“虽然采购海外熟料存在订货周期长，产品品质不稳定等因素，但是总比买不到，客户被迫流失好。”这个粉磨站老板无奈地表示。
上述粉磨站负责人还表示，今年会继续以进口熟料为主。“不过从今年市场启动开始，熟料进口量与以往相比有所减少。”该人士称。问及原因，其透露称是海运运费暴增，从以往的7美金涨到现在的20美金，这样从越南运过来的熟料价格比内地企业的到厂价都高。
在内有“熟料控销”外又进口成本过高的情况下，苏锡两地无任何背景的独立粉磨站确实已陷入进退维谷的境地。
在笔者看来，随着大企业粉磨能力的加速扩张，独立粉磨站的窘境或并不只现于苏锡两地，而是将在全国各地逐步上演。
2020年，经历疫情，中国水泥产量仍同比增长1.6%，达到23.77亿吨；行业年利润总额1833亿元，仅次于2019年的1867亿元。行业良好发展的势头能否在新一年延续？为此，2021年4月20-21日，中国水泥网将在杭州举办 “2021中国水泥产业峰会暨TOP100颁奖典礼” 。峰会 以“同使命·谋创新·共发展”为主题 ，诚邀业界人士共同深度探讨当前水泥及相关行业发展态势。
