一、本周水泥产业链指数表现
本周五，全国水泥价格指数为142.6点，环比上涨1.08%，同比回落2.8%；熟料价格指数为133.75点，环比上调2.1%，同比回落8.53%；混凝土价格指数为145.15点，环比价回落0.23%，同比回落3.49%；矿粉价格指数为81.64点，环比上调0.53%，同比回落14.68%；碎石价格指数为99.17点，环比价格下跌0.11%，同比回落0.83%；砂浆价格指数为96.09，环比价格下跌0.08%；煤炭：山西优混价格指数为571点，环比上涨4.39，同比回落3.38%。
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
二、水泥行业本周动态点评
1. 交通运输部：试点成渝地区双城经济圈交通一体化发展
近日，交通运输部发布文件，明确由四川省交通运输厅、重庆市交通局等单位联合试点成渝地区双城经济圈交通一体化发展。
试点内容及实施路径包括：其一，强化基础设施互联互通，发展以高速铁路、城际铁路为核心的高效率城际客运。其二，推动运输服务便捷高效，开行重庆至成渝城市群公交化列车，推动公共交通一体化运营。其三，建立健全协同一体化管理机制，推动信息资源、指挥调度、执法管理、运营管理一体化。
简评：在成渝交通一体化进程中，基建是其中的核心。城际客运的发展离不开成渝间多地高速公路的开通。2020年内四川已有多段高速公路开建，城际公交于2020年4月试行开通。目前，四川省泸州市和重庆市永川区之间永泸高速重庆段正加快推进，广安过境高速公路东环线及渝广高速支线也在紧张建设中。公路铁路的高速发展在需求端强效提振地方建材市场，持续利好川渝水泥企业。
2. 多地抢抓机遇规划基建项目，水泥市场或“升温”
伴随国家区域重大战略的推进和“十四五”规划编制的启动，多地开始抢抓机遇，布局区域规划相关的基础设施建设项目，同时结合“十四五”规划编制，谋划实施一批既利当前又利长远的基础性、枢纽性重大项目。
截至7月底，交通运输部重点跟踪的232个“百亿以上”重大项目，复工达产率达到100%。全国交通固定资产投资连续四个月实现正增长，并且逐月提速，7月同比增长26.7%，完成交通投资3458亿元。1至7月，全国共完成交通投资17957亿元，比去年同期增长9.4%。
简评：由于新冠疫情，一季度经济多面受创。为保经济平稳运行，二季度投资力度明显加强，固定资产投资提速，基建累月同比已于7月实现由负转正。趁此时机，安徽、福建、江苏等多省组织重大项目集中开工，加快项目推进，扩大有效投资。根据资金端数据，预期下半年基建投资将继续保持稳定增长，投资形势持续好转。基建项目启动与重点工程建设必将为建材行业创造更多机遇，提振地方水泥需求。
三、混凝土行业本周动态点评
1、九部门联合印发《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》
住房和城乡建设部、工业和信息化部等九部门近日联合发布《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》，《意见》提出加强系统化集成设计、优化构件和部品部件生产、推广精益化施工、加快信息技术融合发展、创新组织管理模式、强化科技支撑、加快专业人才培育、开展新型建筑工业化项目评价、加大政策扶持力度等9方面共37条意见。
简评: 此文件发布的初衷是为了全面贯彻新发展理念，推动城乡建设绿色发展和高质量发展，以新型建筑工业化带动建筑业全面转型升级，打造具有国际竞争力的“中国建造”品牌，提出以下意见。新型建筑工业化推进，主要以发展和完善装配式建筑体系，有关研究数据表明，装配式混凝土建设项目在施工过程中相比传统方式可减少建筑垃圾排放70%，节约木材60%，节约水泥砂浆55%，减少水资源消耗25%。所以在当前绿色发展为背景，装配式建筑极大的改变装配式建筑能从根本上改变施工现场“脏乱差”局面，有效降低建造过程大气污染和建筑垃圾排放，最大程度减少扬尘和噪声等环境污染，助力城市环境改善和生态文明建设。
2、厦门新机场混凝土生产基地正式投用
9月4日，由厦门百城建材有限公司(以下简称“百城建材公司”)投资建设的厦门新机场混凝土生产基地获得市建设局预拌混凝土专业承包资质许可，正式投产运行。该基地设计年产能达到150万立方米，是目前福建省内最为先进、高效、智能、环保的绿色新型搅拌站之一，在国内属于领先水平。它的建成投产，进一步巩固了百城建材公司在行业内的龙头地位，更重要的是，将为厦门新机场片区建设提供有力的建材保障，助力岛外大发展。
简评：厦门目前有25家商混企业，其中厦门百城建材有限公司是厦门首屈一指的龙头企业，企业成立于2009年03月10日，在9月以前，企业共有4处混凝土生产基地对厦门的建筑单位发货，而9月初，企业在厦门新机场设置新的生产基地正式投产，那么企业生产基地总数有5个，生产基地数量较在厦门的其他商混企业居首位。预计在接下来的“金九银十”企业通过扩大生产规模以此来增加市场份额。
四、混凝土本周行情
本周，全国混凝土价格指数报145.15点，环比下滑2.23%，稳中有降。与去年同期相比，价格回落3.49%。分地方来看，河南和福建商混均价下调5-10元/方，而重庆商混均价下调15元/方。
预计下周全国商混价格指数将窄幅波动运行。未来10天江南中北部、华南西北部、四川盆地南部和东部及贵州等地的部分地区有100～180毫米，局地可达200毫米以上。华北南部、黄淮等地降水较常年同期偏少。
整体而言，下周全国高温天气逐渐退出，而降雨范围相较上周，有所收缩，主要集中在西南部分地区，预计下周全国大部分区域天气转好，预计下周全国商混需求将回升。成本方面，全国水泥价格上涨，预计下周全国商混价格将止跌并偏强运行。
