一、本周水泥产业链指数表现
本周五，全国水泥价格指数为153.12点，环比上涨0.66%，同比回落2.85%；熟料价格指数为136.17点，环比上调0.15%，环比回落9.24%；混凝土价格指数为146.94点，环比上调0.51%，同比回落4.88%；矿粉价格指数为89.79点，环比上涨3.90%，同比回落9.55%；碎石价格指数为99.78点，环比价格回落0.18%，同比回落2.99%；砂浆价格指数为97.43点，环比无变化；煤炭：山西优混价格指数为609.00点，环比价格回落0.16%，同比上涨11.74%。
数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）
二、水泥行业本周动态点评
1、甘肃新增两个本省产能置换项目
11月11日，甘肃省工业和信息化厅公示了夏河祁连山安多水泥有限公司4000t/d熟料水泥生产线和张掖祁连山水泥有限公司4000t/d熟料水泥生产线产能置换方案。
简评：甘肃首个置换项目产生，均为祁连山水泥使用内部加外购指标进行的减量置换，这两条线建成后，祁连山将新增两条4000t/d的新型干法熟料生产线，合计缩减熟料产能62万吨，作为甘肃地区的水泥龙头企业，祁连山将进一步增强在区域的竞争力。
2、国内首条生物质替代燃料系统正式投产
10月下旬，枞阳海螺一期生物质替代燃料系统正式建成，日前该项目正式进行试生产调试。
该项目是国内水泥行业首套生物质替代燃料系统，项目通过利用新型干法水泥窑的技术优势，积极破解秸秆处理难题，将秸秆变废为宝，实现循环利用，同时优化能源结构，达到节能减排的目的。该项目正常运行后将实现生物质替代燃料替代率超过40%，能有效解决分解炉结皮行业共性难题，节约资源，降低生产成本，预计每年可节省原煤约4.9万吨，实现秸秆减量化、无害化处置，可处理掉秸秆等生物质“废物”约15万吨/年。
简评：水泥产品的生产高度依赖煤炭作为最主要的燃料，探索替代燃料的开发是国际先进水泥生产的一个趋势，当替代燃料替代率达到一定的比例，将能够显著降低成本，减少对煤炭的依赖，加强水泥企业对成本的管控力，同时也具有很大的社会效益，有利于提升水泥企业的社会形象。
三、混凝土行业本周动态点评
1、河南濮阳市启动重污染天气橙色预警（Ⅱ级）响应，要求除星级混凝土企业外搅拌站停止生产
为削减污染峰值、缩短污染时长、降低污染程度，保护人民群众健康，濮阳市经研究决定，从11月10日22时起在全市范围内启动橙色预警（Ⅱ级）响应。除应急抢险、重大民生工程和星级工地外，禁止土石方作业、建筑拆除、喷涂粉刷、护坡喷浆、混凝土搅拌、渣土车运输等；除星级预拌混凝土企业外，混凝土搅拌站和砂浆搅拌站停止生产，站内堆放的散体物料全部苫盖。
简评：据天气预报了解，在9-12日、14-16日，华北中南部、汾渭平原等地有轻至中度霾，局地重度霾。所以河南多市在11月10日22市响应预警。而此时，河南濮阳市启动重污染天气橙色预警（Ⅱ级）响应，则是根据《河南省重污染天气应急预案》有关要求：“建议郑州、开封、洛阳、平顶山、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、许昌等10个省辖市于11月10日22时启动重污染天气红色预警及Ⅰ级响应，漯河、三门峡、商丘、周口、驻马店、南阳、信阳市和济源示范区于11月10日22时启动重污染天气橙色预警及Ⅱ级响应。对纳入重污染天气绩效评级A级、绩效引领和绿色发展排行榜排名靠前以及民生保障类的企业，在污染治理设施正常运行、污染物稳定达标排放的情况下，原则上鼓励企业实施自主减排和仅准许从事特定保障任务的生产经营；其他企业应严格按照2020年重污染天气应急减排清单实施相应级别管控措施。应急抢险、重大民生工程和重点项目，在严格落实“六个百分之百”施工要求的前提下，可正常施工。疫情防控物资运输车辆开通绿色通道，正常运输。”从文件了解，评级A级和绩效等排名在前的民生保障类企业将继续生产，也就是说，在环境治理方面，河南的搅拌站在前几年的整治下，等级均有所提高，同时政府针对大气污染防控的措施也越来越灵活，“一刀切”现象几乎为零。对河南商混价格变化来看，今年河南大气污染防控力度较去年略松，今年11月比去年早启动9天，但防控的城市较去年少了两个省辖市。预计河南后期在供应收紧的情况下，同时四季度河南市场需求表现较好，预计接下来河南商混价格挺价动力仍足。
2. 湖南岳阳开展预拌混凝土质量专项检查
为强化预拌混凝土生产、施工过程质量管理，确保建设工程混凝土质量，结合《住房和城乡建设部办公厅关于开展2020年预拌混凝土质量专项抽查的通知》（建办质函[2020]518号）文件相关要求，近期，岳阳市建设工程质量安全监督站在市中心城区范围内开展预拌混凝土质量专项检查，此次检查将持续至11月20日。
3、山东济南长清区全力迎接预拌混凝土质量专项抽查
为认真落实党中央、国务院关于质量工作的重大决策部署，防止因预拌混凝土质量低劣导致的工程质量问题发生，保障建筑工程质量安全，山东省济南市长清区住建部决定从2020年11月开始开展预拌混凝土质量专项抽查。此次抽查由住房和城乡建设部、省住房和城乡建设厅专家组成抽查组，每市抽查3个使用预拌混凝土的在建建筑工程项目（以安置住房和保障性住房为重点）以及相关预拌混凝土生产企业。
4、河南濮阳市开展预拌混凝土搅拌站专项治理行动
会议决定，自2020年11月10日至11月16日，对全市50家预拌混凝土企业开展为期一周的专项治理工作。成立以李世敏局长为组长、分管局长为副组长的市住建局预拌凝土搅拌站专项治理领导小组，由建设工程管理科、建筑业管理处、质量监督站科级干部带队，组成3个专项治理小组，即日展开行动。按照市住建局《濮阳市预拌混凝土企业管理暂行规定（试行）》（濮建文〔2020〕57号），对全市预拌混凝土企业全面排查梳理，对于不符合规定的企业责令停产整治、停工整顿，直至符合法律法规要求及行业规范后方可恢复生产、经营；对发现的违法行为按处罚上限进行处理，对拒不整改的企业必须依法依规进行强制关闭取缔，吊销企业资质。
简评：本周有三个城市就质量和搅拌站开展专项整治活动，如湖南岳阳、山东济南和河南濮阳。而11月混凝土质量检查活动频出，也符合10月住房和城乡建设部办公厅发布《关于开展2020年预拌混凝土质量专项抽查的通知》：一些地方因预拌混凝土质量低劣导致的工程质量问题时有发生，为认真落实党中央、国务院关于质量工作的重大决策部署，强化预拌混凝土质量管理，落实参建主体、预拌混凝土生产企业质量责任，保障建筑工程质量安全，根据《建设工程质量管理条例》等法规，决定开展预拌混凝土质量专项抽查。对10省市（每省抽查1个地级以上城市），抽查时间：抽时间从2020年11月开始，具体时间另行通知。所以临近11月中旬，不少省市陆续开展混凝土质量专项整治活动。因而抽查活动持续一周时间，将可能影响当地混凝土正常供应情况，预计下周当地混凝土价格略有提价作用。
四、混凝土下周预测
本周，全国混凝土价格指数报146.94点，环比上涨0.51%，前期环比下滑0.05%。与去年同期相比，价格回落4.88%。分地方来看，吉林、河南、黑龙江、安徽、广西价格大涨10-42元/方，而辽宁和福建小涨2-4元/方。
天气方面，未来10天（11月13-22日），中东部有大范围降水降温过程，台风“环高”影响南海，海南岛和台湾岛东部的部分地区有50～120毫米，海南岛东部局地超过200毫米。未来10天，影响我国的冷空气势力较弱，除了17日至19日，华北北部、东北地区中北部、青藏高原东部等地有小到中雪或雨夹雪，局地有大雪或暴雪。14-16日，华北中南部、黄淮西部、汾渭平原等地有轻到中度霾，局地重度霾。
综上所述，偏北方地区天气已陆续进入在0摄氏度以下，工程项目几乎处于停工状态，而华东、中南和西南需求仍维持稳定增长趋势。不过，下周华北及中南部分地区有霾，将有大气污染防控措施预警将启动。总体来说，下周全国需求仍稳定向好运行。成本方面，全国水泥价格仍维持强势行情，而砂石则维持震荡波动运行，预计下周全国商混价格偏强运行。
