上周五,中国水泥价格指数(CEMPI)为81.47点,环比微幅下跌0.17%,近一个月,全国水泥价格指数基本保持平稳走势。周内,广东珠三角主导企业价格回调,二次调涨再次以失败告终,显示旺季呈极端悲观行情,而华东江西、江苏、安徽继续上涨,浙江也有进一步调涨动作,山东、福建陆续传出调涨消息,企业仍继续积极调涨,市场反馈调涨后将告一段落,西南重庆受四川提振价格继续走高,贵州需求转好,整体供需关系有所缓和,而北部市场继续深入淡季,西北多地迎来雨雪天气,需求走弱,四季度北方市场或难有反弹行情。上周五,长江流域水泥价格指数为77.03点,环比上涨0.92%,近一个月来累计涨幅达1.22%,明显好于全国水泥价格表现,显示弱势需求下,长江流域企业协同性相对较好。
图1:中国水泥价格指数走势图
数据来源:中国水泥网,中国水泥网指数中心
分区域来看,上周,中南地区水泥价格指数领跌,环比跌幅达1.67%,前期虽有上涨但涨幅基本回吐,东北地区跌幅紧随其后,环比下跌1.2%,华东、西南则维持涨势,环比分别上涨0.36%和0.92%,西北、华北水泥价格指数与上期持平。与去年同期相比,西北地区同比下跌4.08%,跌幅缩窄1.09个百分点,华东、华北、中南同比下跌22.12%、19.81%和18.39%,西南、东北跌幅相近,分别为16.7%和16.14%。
表1:上周六大区域水泥价格指数变化情况
数据来源:中国水泥网,中国水泥网指数中心
根据中国水泥网行情数据中心反馈,上周,东北地区气温明显下降,尤其黑、吉两省需求明显下滑,主导企业报价维稳,辽宁沈阳部分品牌价格走低10元/吨。随着工程施工进入收尾阶段,降价提量效果预计不大,企业以稳定价格为主。
华北地区京津冀现有工程因资金、气温等因素施工放缓,部分或提早结束,逐渐进入收尾阶段,整体需求较九月下滑,价格低位平稳运行,上周仅河北唐山个别品牌因需求趋弱报价走低5~10元/吨。山西、内蒙古需求同样呈季节性下滑,内蒙古北部气温下降明显,两省上周价格持稳。
华东地区江西17、18日赣北九江、南昌及赣西新余、宜春、吉安及抚州等地主导企业普遍上调水泥价格20元/吨, 20日南部赣州厂家普遍上调袋装水泥20元/吨,散装水泥10元/吨;安徽皖北天气晴好,随着农忙结束需求回升,阜阳企业出厂价上调30元/吨,宿州、淮北一带企业也出现上调,幅度在10~25元/吨不等,后因销售压力低标价格有所回调,22日淮南、马鞍山企业散装价格也有20元/吨的上调,蚌埠、巢湖部分企业也有小幅上涨;江苏推涨氛围趋淡,上周南京中联调涨20元/吨,海螺跟涨10元/吨,其余厂家虽有跟涨消息尚未落实,淮安海螺为提升盈利19日上调低标水泥价格10元/吨,周边未有上调;福建南部天气较好,需求有所回升,20~21日龙岩、漳州、三明、厦门厂家普遍上调袋装水泥10元/吨,散装暂无变动,市场库存仍高,企业小幅调涨显示较为谨慎,此外宁德一带南方、台泥袋装也有10元/吨的上涨,目前调涨企业主要是为了提升盈利水平;浙江上周除杭州、绍兴外,各地厂家出厂报价均有20元/吨的上调,市场反馈实际成交价格仍有待观察;山东、上海价格暂稳,山东传出停窑调涨风声,但具体停窑计划仍在商议。
中南地区广东粤西天气较好,需求上升,湛江、茂名、阳春企业上调水泥价格10元/吨,总体价格小幅上扬,而粤北及珠三角自11日推涨后上周主导企业因协同不足、出货欠佳等陆续回调,前期涨幅基本回吐,本轮涨价宣告失败;广西天气转好,需求增加,贵港、玉林企业报价傻鸟,幅度在10~30元/吨不等,崇左、南宁自前期调涨后主导企业对袋装水泥价格跟进上调20元/吨,防城港、百色主要厂家对袋装价格也有10~20元/吨的上调,受需求回升及对粤销量增加驱动,企业积极提价以提升盈利水平;湖南怀化需求上升,15日起主要企业上调袋装水泥价格20元/吨,21日再次上调10~20元/吨不等,18、19日永州企业也有20元/吨的上调;湖北、河南、海南散装价格平稳运行,湖北鄂东22日袋装价格调涨,河南继南阳大厂调涨后,23日驻马店同力等企业也有跟调,安阳一带计划于近期停窑调涨,不过总体而言,价格上涨范围和幅度有限,海南企业销售有所增加,价格持稳。
西南地区重庆继续受四川涨价影响,渝西水泥价格上涨,袋装价格上调20元/吨,散装价格20~30元/吨不等,渝东北高标价格也有30元/吨的上调,低标调整幅度在20元/吨;四川继10日涨价后各地执行良好,价格涨后走稳;贵州工程施工加快,需求上升,21日贵阳及周边市场普遍上调袋装价格20元/吨,散装价格总体平稳,23日遵义袋装价格也有20元/吨的上调,毕节、铜仁等地厂家也正协商调涨;云南德宏、保山22日起在协会协同下水泥价格修复性上涨,其中德宏低标上涨30元/吨,高标上涨10元/吨,保山上调低标水泥30元/吨,高标暂稳;西藏上周受降温降雨影响,需求下滑,价格暂稳。
西北地区陕甘宁及青海四省受降雨天气影响,需求呈季节性下滑,部分地区迎来雨雪,销量预计继续走弱,新疆气温下降,市场淡季特征显现,根据区政府要求,错峰生产将在11月份启动。上周,各省价格继续以稳为主。
上周,全国共10个省份的水泥价格出现上涨,其中江西、重庆、广西领涨,环比分别上涨3.1%、2.14%和1.83%,湖南、安徽也上涨了0.67%和0.66%,其余上涨省份涨幅不足0.3%;价格出现下跌的省份有5个,其中广东跌幅达1.96%,辽宁跌幅达0.39%,其余省份跌幅不足0.2%。
图2:全国31省市上周P.O42.5散装水泥价格环比涨跌幅度(%)
数据来源:中国水泥网,中国水泥研究院
从价格出现变动的主要省份具体情况上看,江西继上期赣东北地区价格调涨后,九江、南昌、宜春、赣州等地海螺、万年青、南方、红狮等主导企业价格积极跟进,普遍调涨10~20元/吨;重庆继续受前期四川价格上涨影响,西部及东北部价格上涨,东方希望、海螺、科华等品牌实际上涨幅度在10~30元/吨不等;广东珠三角市场因协同不力及需求不足影响,主导企业价格涨后回调,回调幅度普遍在10元/吨以上,前期涨幅基本回吐,11日以来的涨价宣告失败。
表2:价格出现变动的主要省份及品牌情况
数据来源:中国水泥网,中国水泥网行情数据中心