上周五,中国水泥价格指数(CEMPI)为83.2点,环比下跌0.44%。周内,两广市场水泥价格全国领跌,尤其广东市场,珠三角价格走低10元/吨,周边区域均有下行,而华东、西南各省水泥价格仍有零星回落,北部区域价格尚稳,甘肃及四川、湖南部分地区价格出现上涨,湖南主要是袋装低标价格上涨,因雨水、农忙因素趋淡,民用需求回升推动价格上涨,不过总体而言,全国各省水泥需求同比去年均有不同程度的下滑,八月份淡季继续,预计水泥价格难有明显的起色,企业将以稳定价格为主。与去年同期相比,全国水泥价格同比下跌17.91%,同比跌幅缩窄至18%以下。上周,长江流域水泥价格指数为101.35点,同比下跌22.14%,同比跌幅连续第二周呈现缩窄态势,若长江流域价格继续趋稳,后期旺季价格或率先出现反弹。
图1:中国水泥价格指数走势图
数据来源:中国水泥网,中国水泥网指数中心
分区域来看,上周,中南、西南地区水泥价格指数领跌,环比分别下跌1.01%和0.62%,东北、华东环比分别下跌0.44%和0.41%,西北地区止跌上行,环比微涨0.17%,仅东北地区水泥价格指数与上期持平。与去年同期相比,华东地区水泥价格同比下跌21.6%跌幅继续缩窄,中南、西南同比双双下跌16.2%和17.29%,东北、华北地区同比分别下滑14.64%和14.69%,西北地区同比跌幅最小,为6.5%,跌幅呈缩窄走势。
表1:上周六大区域水泥价格指数变化情况
数据来源:中国水泥网,中国水泥网指数中心
上周,根据中国水泥网行情数据中心反馈,东北地区天气好转,水泥出货环比总体呈恢复上升走势。辽宁市场低迷依旧,底部零星下跌;吉林继前期大幅下调后,上周延边州、松原市仍有部分品牌价格下调15~20元/吨;黑龙江价格暂无变化,由于价格较辽、吉两省略高,依然存在较大的下调空间。
华北地区天气情况部分好转,北京水泥出货逐渐恢复正常,天津雷雨依然较多,销量继续保持低迷,河北除南部有少量降雨外,其余天气尚可,但需求并没有很好的回升,多地价格低迷,秦皇岛一带企业下调水泥价格,幅度为10元/吨。山西、内蒙古价格低位徘徊,上周企业报价持平,内蒙古东部受需求下滑影响,价格同比已跌近百元。
华东地区江苏新增工程较少,资金偏紧,需求继续保持疲软态势,天山、金峰等厂小幅下调5~10元/吨,苏锡常散装42.5价格基本在170~200元/吨左右,个别厂家低至160~165元/吨,南京、镇江价格低位走稳,泰州自17日部分企业下调后价格趋稳;福建继上旬价格下调后,28日龙岩华润对龙岩、漳州及厦门等地42.5级散装水泥价格下调20元/吨,其余地区厂家报价暂稳,受华润影响,闽南市场价格或进一步下行;浙江高温天气来临,各大厂家价格以低稳为主,区域停窑继续执行,多数厂家保持单线停窑,停窑期大概在20天左右,八月淡季市场预计以维稳为主;山东行情无改观,青岛工程需求处于低谷,企业销量不佳,价格暂稳,烟台、威海销量约为常态5~6成,枣庄价格上周小幅下滑,幅度为10元/吨,鲁南价格低位暂稳;上海、江西、安徽价格总体平稳,上海天气相对好转,出货回升,外来水泥价格存下滑趋势,江西需求无明显变化,气温逐渐升高,需求仍疲软,安徽仅淮南低标回涨10元/吨,散装价格稳定,巢湖、合肥随着天气好转,企业为抢占市场实际成交价格或有走低,沿江一带价格低位平稳为主。
中南地区广东受农忙季降雨影响,行情表现不佳,华润25日下调珠三角水泥价格10元/吨,清远、广州、佛山等地价格也相继走低,佛山、广州中小厂家低标水泥主流价格在200~230元/吨,英德台泥销量明显下滑,库存维持在七成,后续价格或有走低;广西阴雨农忙影响,需求低迷,库存处于高位,贵港及南宁部分企业水泥价格走低,崇左熟料处于低位,周边区域存较大价格下行压力,北海、钦州、防城港受强降雨影响,出货大幅萎缩;湖北咸宁华新水泥价格下调15元/吨,而鄂东亚东、娲石等企业上调袋装价格20元/吨,实际并无有效执行,区域总体库存两大,仍待时日化解;湖南天气好转,出货稳定,散装价格保持平稳,而袋装价格在主导企业的推动下自22日起出现普遍上调,益阳、岳阳、娄底、怀化均有10~25元/吨不等的上涨;河南中部及东北部受雷雨天气影响,水泥出货下滑,但价格变动不大,郑州市场疲软,库存压力上升;海南阵雨天气较多,三亚等地价格基本平稳运行。
西南地区云南省需求增长不足,红河州上周水泥价格仍有下跌,文山海螺为拓展红河市场,P.C32.5袋装水泥价格低至180元/吨;贵州安顺天气较好,需求增加,26日安顺主导企业上调袋装32.5价格10元/吨,贵阳周边价格压力暂缓,遵义厂家低标也有10元/吨的上调,高标暂稳,而毕节一带水泥价格仍有零星回落;重庆市场部分企业为稳定市场份额,下调袋装价格20元/吨,区域降雨渐少,出货情况趋稳,价格多数以低稳为主;四川企业为提升盈利状况,广安、南充袋装价格普遍上调10元/吨,宜宾、德阳、绵阳、泸州受前期成都调涨影响同步上调袋装价格10元/吨,凉山、雅安部分品牌散装价格也有20元/吨的上调,呈现回涨格局;西藏拉萨、林芝、日喀则等南部有阵雨,不过需求变动不大,价格平稳。
西北地区甘肃平凉需求上涨,26日起主导企业上调水泥价格10元/吨,其余地需求增长缓慢,价格暂稳;新疆哈密一带部分品牌价格走低20元/吨,其余地区价格平稳,厂家出货变动不大;宁夏银川赛马、青铜峡价格小幅下调10元/吨,目前价格在200~210元/吨左右,其余厂家报价平稳;陕西关中市场疲软,高温天气下出货量下滑,企业为提升民用销量,袋装低标走低10元/吨,铜川高标散装价格走低10元/吨;青海需求增长不足,外来低价冲击影响,东部市场价格有走低的风险。
上周,全国共有甘肃、四川两个省份水泥价格出现上涨,涨幅分别为0.74%和0.66%,;价格出现下跌的省份有17个,其中广东跌幅超过2%,为2.15%,广西、吉林、新疆、宁夏跌幅紧随其后,分别环比下跌0.83%、0.75%、0.63%和0.57%,其余价格下跌省份跌幅不足0.5%。
图2:全国31省市上周P.O42.5散装水泥价格环比涨跌幅度(%)
数据来源:中国水泥网,中国水泥研究院
从价格出现变动的主要省份具体情况上看,甘肃平凉地区搅拌站及水泥制品厂的水泥需求呈现良好上涨形势,26日主要企业相继上调低标、高标散装价格10、20元/吨,其余地区价格相对平稳;四川凉山州隆冠、重龙山及雅安天全等品牌散装水泥价格上调20元/吨,此外24日广安、南充台泥、西南、红狮、宏云等厂普遍上调袋装水泥价格10元/吨,宜宾、德阳、绵阳、泸州等地受前期成都、乐山袋装价格上调带动也均有10元/吨的上调;广东整体市场跌势难止加之局部农忙影响,华润25日对珠三角市场价格下调10元/吨,清远海螺、广英等厂也下滑5~10元/吨,下游广州、佛山厂家也相继下调10元/吨,肇庆、韶关、江门主要品牌均有10~20元/吨的下调;广西受阴雨天气及农忙因素影响,需求低迷,整体库存居高不下,贵港华润、台泥下调水泥价格20元/吨,南宁少数企业对搅拌站客户也有小幅下调,崇左熟料保持低位对市场价格存较大牵制。
表2:价格出现变动的主要省份及品牌情况
数据来源:中国水泥网,中国水泥网行情数据中心