上周五,中国水泥价格指数(CEMPI)为101.85点,环比上涨0.04%,涨幅较上期明显收窄,总体稳中有升的势头趋缓。与去年同期相比,价格下跌8.10%,跌幅有所扩大。上周,华东及中南多地水泥价格略有抬升,而东北、华北与西南地区水泥价格出现跌势。上周,长江流域水泥价格指数为98.69点,环比上0.37%,与去年同期相比,跌幅进一步扩大至11.19%。去年此时华东、中南地区市场行情已热火一片,而今年却不温不火。地区水泥需求动能不足,企业涨价计划难以有效落实,使得区域水泥价格拉涨艰难。
图1:中国水泥价格指数走势稳中向好
数据来源:中国水泥研究院
分区域来看,进入11月,东北地区气温进一步走低,部分地区的降雨降温使得需求加速滑落。北方、亚泰等区域主导企业报价较坚挺,但中小企业为把握最后需求,采用降价扩量策略,与大企业价差进一步扩大。辽宁地区水泥价格虽相对低位,但企业开始以降低库存为目标,水泥价格亦呈小幅下行趋势。
京津冀地区水泥企业受APEC会议召开影响,除北京水泥厂等个别企业未停产外,其余企业均按要求生产受限,在道路运输方面也有限行制约。因区域市场渐入淡季,仅部分熟料价格出现小幅上涨,区域市场行情总体平稳的态势未改变。山西与内蒙古的部分企业同样应召开APEC峰会的要求配合限产,如太原地区水泥企业于3日至11日间停产。两地市场需求低迷,加上区域企业水泥库存高位,部分区域限停对整体水泥价格市场影响不大。
华东地区的浙江北部市场杭嘉湖一带需求表现一般,部分企业出货尚可,整体水泥价格显平稳。而宁波市场在主导企业海螺水泥强势拉涨P.O42.5散装挂牌价40元/吨之下,其余厂家亦不同幅度跟调,地区低标价格暂稳。近期市场需求改善不大,但此番上调涨幅超市场预期。江苏北部市场的高标号挂牌出厂价进行了回调,调后基本恢复至涨前水平;苏南的无锡、常州厂有涨价传闻,仅个别企业有动作,市场暂无形成涨势。皖北市场因前期价格上涨执行情况不理想,中联、海螺相继回调部分水泥价格10-30元/吨。11月皖南环巢湖一带及江苏环太湖一带主要企业将继续限产17%-20%左右。山东市场需求表现欠佳,水泥企业出货不太稳定,整体市场稳中有跌,部分市场有下滑表现。福建多地水泥价格也因地区需求略显不足,前期调涨的水泥价格多有回调或未能按计划落实。江西东北部市场需求有明显提升,主导企业普遍上调散装水泥价格10-20元/吨,后期主导企业仍有推涨意向。上海地区近期企业出货量保持平稳,水泥价格持稳运行。
中南地区的广东市场需求向好,英德、惠州等地熟料价格有上浮30元/吨左右,湛江、梅州的水泥价格亦有10-25元/吨的上涨,后期水泥价格有继续抬升势头。广西南宁、玉林、百色等多地市场需求不断增长,当地水泥、熟料价格有15-30元/吨不等的提升。10月以来南宁地区累计上涨80元/吨,周边贵港等地区近期也有上涨预期。中南其余地区市场需求及水泥价格较前期总体保持平稳。
西南地区的贵州市场价格表现不一,遵义地区因需求欠佳,外加降雨影响,库存高涨,主要企业将大部分产品价格下调20-25元/吨,熟料出厂价亦有30-35元/吨的滑落;安顺地区水泥企业因成本增加上调低标出厂价10-20元/吨左右,调后安顺地区P.C32.5袋装主流出厂在220-230元/吨左右。月初渝东北一带西南、华新水泥报价上涨20元/吨左右,后期海螺等企业或将跟随上调。四川东北地区的广元、巴中等地市场进入需求旺季时节,企业产销两旺,当地各规格水泥价格普涨10-15元/吨。云南凤庆习谦昆钢的水泥开始投放市场,通过低价向凤庆及周边地区销售,加上与保山施甸昆钢的联动,市场影响力将快速提升。昆明周边的宜良及陆良需求有所表现,熟料价格出厂价大幅上涨30元/吨。西藏市场需求及出货继续下降,水泥销售进入尾声阶段。
西北地区的陕西关中地区近期水泥价格回升后暂稳,南部汉中、洛商市场需求有回暖表现,当地的水泥及熟料价格走高10-15元/吨。甘肃、青海以及宁夏等地随气温逐渐下降,市场需求逐渐清淡,企业为降低库存,水泥价格有所松动,致使总体市场行情呈现稳中向下。新疆停开始执行产计划,工程建设加速收尾,需求萎缩,中下旬起水泥将开始下行走低。
上周,全国共有6个省份的水泥价格出现上涨,其中,广西以3.50%的涨幅居首位,江西、浙江、广东、陕西和四川的涨幅分别为0.97%、072%、0.15%、0.19%和0.11%;而水泥价格出现回落的省份有10个,其中吉林、云南、黑龙江和山西等地的跌幅领先,均超过1%,其余下跌省份为宁夏、江苏、贵州、山东、河北和安徽,总体跌幅较小。
图2:全国31省市上周价格环比情况(%)
数据来源:中国水泥研究院
从价格出现变动的主要省份具体情况上看,上周,广西地区天气晴好,市场需求明显回升,玉林、南宁、百色等地的海螺、红狮、华润等主要企业上调各规格水泥价格20-30元/吨,其余周边中小企业也跟随调整,涨后南宁市场主流出厂P.C32.5袋装310-335元/吨,P.O42.5散装360元/吨;江西东北区域需求明显提高,万年青、海螺和南方等主导企业普涨散装水泥价格10-20元/吨,涨后上饶市场P.O42.5散装主流出厂价在320-340元/吨。
上周,东北的吉林随气温走低需求出现滑坡,区域内的长春、白城、四平等地的中小企业报价明显回落,报价较主导企业低50-60元/吨,P.O42.5散装出厂价在360-380元/吨;云南保山、大理市场受凤庆习谦昆钢低价水泥投放市场影响,当地水泥企业为稳固市场份额随之走低;黑龙江大庆、哈尔滨等地的水泥价格也受中小企业报价明显下调而走低;山西太原、吕梁市场需求乏力,区域内的金圆、山水等主导企业为拓展销量,价格有所调整。
表1:价格出现变动的主要省份及品牌情况
数据来源:中国水泥网行情数据中心
以上为上周全国及部分地区行情的总体概况,欲了解六大区域更多细节,请查看每周区域(东北/华北/中南/华东/西南/西北)周评。